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環(huán)球網：我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值達4033億元
環(huán)球網
2021/05/20 09:47

5月18日，中國衛(wèi)星導航定位協會在京發(fā)布《2021中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》。

白皮書顯示，2020年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值達4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％。其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業(yè)核心產值同比增長約11％，達到1295億元人民幣，在總體產值中占比為32.11％，增速略高于去年。由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約19.9％，達到2738億元人民幣，在總體產值中占比達到67.89％。同時，白皮書客觀分析總結了2020年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展所呈現出的先抑后揚的整體態(tài)勢。隨著國內疫情得到有效控制，廣大業(yè)內企業(yè)積極復工達產，市場經濟狀況也迅速恢復，產業(yè)總體運行趨穩(wěn)。特別是北斗三號全球系統開通服務，以及國家“新基建”發(fā)展戰(zhàn)略的實施，進一步刺激和拉動了各行業(yè)對北斗衛(wèi)星導航技術應用的需求和投入，國內衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)獲得了重大發(fā)展機遇，產業(yè)增速重回快車道。研究表明，新冠肺炎疫情對我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)整體發(fā)展和產值增速未造成明顯影響，且隨著“北斗+”和“+北斗”的深化發(fā)展，在新應用、新業(yè)務、新模式方面，反而呈現出更加蓬勃發(fā)展的良好局面。

當前，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位總數量保持在14000家左右，從業(yè)人員數量超過50萬。截至2020年底，業(yè)內相關上市公司（含新三板）總數為84家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的7.79％左右。
北斗全面融入生產生活，產業(yè)蓬勃發(fā)展
2020年，北斗系統已全面服務于交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業(yè)領域，融入電力、金融、通信等基礎設施，廣泛進入大眾消費、共享經濟和民生領域，深刻改變著人們的生產生活方式，產生了顯著的經濟和社會效益。
截至2020年底，國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量超過10億臺/套（含智能手機）；2020年國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長，突破100萬片，主要應用場景包括智能網聯汽車、無人機、農機、工程機械、測繪儀器、機器人和物聯網終端等，高精度應用明顯呈現出泛在化和規(guī)?；厔?。
2020年，國內以北斗為核心的導航與位置服務技術創(chuàng)新持續(xù)活躍，國產芯片、模塊等關鍵技術取得進一步突破，支持北斗三號新信號的28納米工藝射頻基帶一體化SoC芯片在物聯網和消費電子領域得到了廣泛應用，支持雙頻雙模的22納米北斗導航定位芯片完成了各項關鍵性能的驗證，已經進入量產階段，性能再上新臺階。
北斗系統已經在全球許多國家和地區(qū)得到應用，面向億級以上用戶提供服務?；诒倍返耐恋卮_權、精準農業(yè)、數字施工、車輛船舶監(jiān)管、智慧港口解決方案已經在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地區(qū)得到成功應用。
包括智能手機器件供應商在內的國際主流芯片廠商產品廣泛支持北斗，國內華為、VIVO、OPPO、小米等品牌大部分款型均支持北斗功能。此外，隨著移動位置服務、智慧城市建設的快速發(fā)展，高精度室內外無縫位置服務需求日益迫切，業(yè)內相關研發(fā)和產業(yè)化工作明顯提速。未來，伴隨物聯網、云計算、人工智能等深入發(fā)展和應用，結合北斗應用的多源融合室內外無縫定位技術的研發(fā)和應用服務推廣必將越發(fā)成為產業(yè)融合創(chuàng)新的投資熱點。
產業(yè)結構趨于成熟，產業(yè)鏈內循環(huán)生態(tài)已形成
我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎產品研制、生產及銷售環(huán)節(jié)，是產業(yè)自主可控的關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等；中游是當前產業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產品和系統集成產品研制、生產及銷售等；下游是基于各種技術和產品的應用及運營服務環(huán)節(jié)。
白皮書指出，我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)結構趨于成熟，產業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內循環(huán)生態(tài)已基本形成。2020年產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產值較2019年均有提升。隨著“北斗＋”和“＋北斗”生態(tài)范疇的日益擴大，業(yè)內外企業(yè)對衛(wèi)星導航器件、終端、軟件、數據的采購的進一步增加，產業(yè)鏈上游產值實現384億元，同比增長12.1％，在總體產值中占比為9.52％，其中基礎器件、基礎軟件和基礎數據等環(huán)節(jié)產值分別占比為3.64％、1.78％和4.1％。
在“新基建”發(fā)展帶動下，終端采購和系統集成項目規(guī)模顯著提高，中游產值實現1770億元，同比增長11.9％，在總體產值中占比為43.88％，其中終端集成環(huán)節(jié)占比為27.84％，系統集成環(huán)節(jié)占比為16.04％。下游運營服務在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中漲幅最快，疫情封閉使無人系統、醫(yī)療健康、防疫消殺、遠程監(jiān)控、線上服務等下游運營服務環(huán)節(jié)的應用場景非常活躍，市場規(guī)?？焖贁U大，2020年下游產值達到1879億元，同比增長23.2％，在總體產值占比為46.6％。隨著未來時空服務和“+北斗”行業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，以及投資推動，預期下游服務產值仍將保持快速增長，成為產值主要增長點。
在知識產權方面，截止到2020年12月31日（以專利公開時間為準），據工業(yè)和信息化部電子知識產權中心對中國專利授予機構的著錄項目統計，中國衛(wèi)星導航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）已突破8.5萬件，保持全球第一位。
“+北斗”持續(xù)活躍，促應用擴展市場提升
2020年“+北斗”發(fā)展更加活躍，“行業(yè)+北斗”新生業(yè)態(tài)對市場規(guī)模和應用場景擴展產生巨大影響。白皮書顯示，2020年國內衛(wèi)星導航定位終端產品總銷量超4.36億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機出貨量達到2.96億臺；汽車導航后裝市場終端銷量達到281萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到437萬臺，各類監(jiān)控終端銷量達到419萬臺。
另據了解，截至2020年底，國內超700萬輛道路營運車輛、超過30000輛郵政快遞干線車輛、1400艘公務船舶已應用北斗系統，綜合交通管理效率和運輸安全水平全面提升，重特大事故發(fā)生起數下降93％，死亡率下降86％；北斗鐵路行業(yè)綜合應用示范工程項目正式啟動，推廣各型號北斗終端近8000臺。約300架通用飛行器安裝使用北斗系統，占比11％，運輸航空器上成功實現了北斗首次應用。
此外，“森林防護+北斗”、“公安巡邏+北斗”也得到大量應用部署，2020年各地部署手持巡護型終端、北斗應急指揮終端、北斗車載終端合計超過15000臺/套用于森林防火；各地部署警用車載終端、移動警務終端合計超過12100余臺/套用于公安巡邏。
以智能手機和智能穿戴式設備為代表的北斗大眾領域應用也獲得全面突破。隨著近年來銷量靠前的華為、VIVO、OPPO、小米等品牌手機使用兼容北斗芯片，北斗在智能手機上的應用滲透率得到進一步提高，同時華為和小米的部分穿戴式設備也已經采用北斗兼容芯片。
此外，近些年來，交通、電力、鐵路、石化、通信、軍工等行業(yè)領域主動跨界進入北斗產業(yè)，相繼成立了專門的北斗機構或企業(yè)，積極探索開拓以北斗技術為賦能手段的應用場景，推進本行業(yè)北斗應用，促進自身主導產業(yè)的轉型升級，進一步推動了北斗應用向深度和廣度發(fā)展。這已經成為2020年產業(yè)發(fā)展的一大新特點。
高精度應用發(fā)展迅猛，市場高速增長
2020年行業(yè)高精度應用發(fā)展迅速，在電力、精準農業(yè)、精細化施工、高精度測繪、智能網聯汽車等細分市場中的基礎設施建設、高精度器件和產品的銷售規(guī)模呈現加速增長態(tài)勢。其中，國家電網和南方電網大力開展電力北斗地基增強系統建設，截止2020年底，已建設完成了約1700座電力北斗地基增強系統；基于北斗的農機自動駕駛系統推廣應用近4.5萬臺/套，節(jié)約50％的用工成本。
據了解，在抗擊新冠肺炎疫情期間，基于北斗高精度技術的測繪方案為湖北、陜西等多地的醫(yī)療基礎設施建設大幅縮短了前期勘察測量的時間，顯著提高了施工效率。無人機在抗擊新冠肺炎疫情中發(fā)揮了巨大作用，包括植保、物流、消殺、偵查、監(jiān)視等在內的精準無人機飛行細分市場呈現爆發(fā)式增長，大幅提升了高精度市場的總體規(guī)模。
北斗高精度定位服務平臺（北斗定位2.0版）的發(fā)布，可將民用手機的定位精度提高到1.2米，大眾消費級車輛導航等也可享受高精度定位服務；國內市場各類高精度應用終端（含測量型接收機）總銷量接近150萬臺/套，其中應用國產高精度模塊和板卡的終端已超過70％左右；高精度天線出貨量接近150萬只。
白皮書指出，應大力推進 “三農”、移動大健康、無人系統、智能交通和物流管理、科學普及、科技教育、科創(chuàng)競賽等領域的高精度大眾化應用服務創(chuàng)新，形成各種各樣的、行業(yè)的、區(qū)域的、大眾化的系統集成解決方案，推進北斗高精度大眾化的技術自主化、系統國產化、應用規(guī)?；?、服務產業(yè)化和市場全球化。
產業(yè)區(qū)域聚集發(fā)展優(yōu)勢鞏固，保持穩(wěn)定增長
2020年，具有傳統發(fā)展優(yōu)勢的五大產業(yè)區(qū)域和產業(yè)發(fā)展重點城市積極結合國家戰(zhàn)略和自身特點，在衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩(wěn)定增長。
據白皮書披露，2020年，五大區(qū)域實現綜合產值2958億元，在全國總體產值中占比高達73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合產值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達到866億元，珠三角地區(qū)綜合產值達到821億元，長三角地區(qū)綜合產值達557億元，華中地區(qū)綜合產值達到399億元，西部地區(qū)綜合產值達到315億元。
據了解，上述區(qū)域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺發(fā)展新基建政策，開展“北斗+5G”應用示范，推進北斗技術的深度應用，或以重點支持龍頭企業(yè)發(fā)展，或以推進產業(yè)創(chuàng)新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應用生態(tài)圈，逐步形成了產業(yè)鏈全面布局，并大力促進了北斗與其他產業(yè)的融合發(fā)展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業(yè)態(tài)、新模式，從而實現了區(qū)域產業(yè)經濟的穩(wěn)定快速增長。
新時空服務到來，產業(yè)生態(tài)圈不斷擴大
2020年是北斗三號系統全面建成之年，也是“2035年前還將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系”的起步之年。北斗正全面邁向綜合時空體系發(fā)展新階段，將帶動形成數萬億規(guī)模的時空信息服務市場。
白皮書指出，進入新的發(fā)展階段，衛(wèi)星導航與位置服務的產業(yè)生態(tài)正在發(fā)生顯著變化，精準時空服務正逐漸取代目前的位置服務成為產業(yè)發(fā)展的核心方向。圍繞建設更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國新時空服務體系，著力推進體系化融合創(chuàng)新，實現PNT技術更廣泛的應用于移動網、互聯網、物聯網、車聯網，將當前衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)生態(tài)體系極大拓展，形成更大的產值規(guī)模是產業(yè)發(fā)展的未來總路線。在這一過程中，以時空信息為核心的各種服務將不斷涌現，各類新用戶群體、新商業(yè)模式和新業(yè)務形態(tài)也將不斷形成和發(fā)展，越來越多的原本屬于其他領域的用戶群體、科研機構群體和企事業(yè)單位群體正在與衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)界相融合，不斷擴充著北斗應用產業(yè)生態(tài)體系，形成新的產業(yè)生態(tài)圈，使產業(yè)內涵和外沿迅速擴大，產業(yè)的范疇和邊界逐漸模糊。
預計到2025年，綜合時空服務的發(fā)展將直接形成5－10億/年的芯片及終端市場規(guī)模，總體產值預計達到8000－10000億元規(guī)模。到2035年，預期構建形成智能信息產業(yè)體系，創(chuàng)造形成中國服務品牌，直接產生和帶動形成的總體產值規(guī)模將超過30000億元左右。
推動北斗優(yōu)先和標配化應用，促產業(yè)高質量發(fā)展
2020年，北斗邁進全球服務新時代。作為國家安全的戰(zhàn)略資源和重要保障以及經濟建設不可或缺的基礎性信息資源，未來北斗將全面服務國防、外交和經濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略。
白皮書指出，為實現北斗產業(yè)的高質量發(fā)展，實現關鍵領域完全自主可控，應對產業(yè)發(fā)展轉型升級帶來的挑戰(zhàn)，“十四五”期間，應從管理、政策、應用、技術和標準等方面多管齊下，積極支持北斗優(yōu)先和標配化發(fā)展，全面推動北斗規(guī)?；瘧?，徹底擺脫行業(yè)“小散亂低”的局面，從而推動我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)高質量發(fā)展，提升全球市場競爭力。