中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會于2021年5月18日上午10點發(fā)布《2021中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會會長于賢成宣布《2021中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》發(fā)布并講話。于會長在講話中指出：2020年，北斗三號系統(tǒng)正式建成開通，標(biāo)志著我國北斗系統(tǒng)建設(shè)的“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略圓滿完成，北斗事業(yè)進入到全球服務(wù)新時代，開啟了全球化、產(chǎn)業(yè)化的新征程，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)也將跨入時空服務(wù)階段。在這樣的大背景下，為實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域完全自主可控并應(yīng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，“十四五”期間，我們建議應(yīng)積極確立支持北斗優(yōu)先和標(biāo)配化發(fā)展的方針，全面推動北斗規(guī)?；瘧?yīng)用，有力推進北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  白皮書顯示，2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達4033億元人民幣，較2019年增長約16.9％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約11％，達到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11％，增速略高于去年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約19.9％，達到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達到67.89％。

  當(dāng)前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位總數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2020年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司（含新三板）總數(shù)為84家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的7.79％左右。

北斗全面融入生產(chǎn)生活，產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

2020年，北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)于交通運輸、公共安全、救災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)領(lǐng)域，融入電力、金融、通信等基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛進入大眾消費、共享經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟和社會效益。

截至2020年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過1.5億片，季度出貨量突破1000萬片；具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量超過10億臺/套（含智能手機）；2020年國內(nèi)厘米級應(yīng)用高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量高速增長，突破100萬片，主要應(yīng)用場景包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人機、農(nóng)機、工程機械、測繪儀器、機器人和物聯(lián)網(wǎng)終端等，高水平的高精度應(yīng)用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔荨?br />

2020年，國內(nèi)以北斗為核心的導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，國產(chǎn)芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)進一步取得全面突破，支持北斗三號新信號的28納米工藝射頻基帶一體化SoC芯片在物聯(lián)網(wǎng)和消費電子領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，支持雙頻雙模的22納米北斗導(dǎo)航定位芯片完成了各項關(guān)鍵性能的驗證，已經(jīng)進入量產(chǎn)階段，性能再上新臺階。

北斗系統(tǒng)已在全球許多國家和地區(qū)得到應(yīng)用，向億級以上用戶提供服務(wù)。基于北斗的土地確權(quán)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字施工、車輛船舶監(jiān)管、智慧港口解決方案在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地區(qū)得到成功應(yīng)用。

包括智能手機器件供應(yīng)商在內(nèi)的國際主流芯片廠商產(chǎn)品廣泛支持北斗，國內(nèi)華為、VIVO、OPPO、小米等品牌大部分款型均支持北斗功能；北斗三號區(qū)域短報文預(yù)計在2021年內(nèi)進入智能手機，可實現(xiàn)不換卡不換號不額外增加外設(shè)，實現(xiàn)移動通信和短報文通信的融合使用；北斗高精度地基增強信息服務(wù)已應(yīng)用于智能手機，正在部分城市開展試點。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)循環(huán)生態(tài)已形成

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎(chǔ)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵，主要包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等；中游是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運營服務(wù)環(huán)節(jié)。

白皮書指出，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成。2020年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2019年均有提升。隨著“北斗＋”和“＋北斗”生態(tài)范疇的日益擴大，業(yè)內(nèi)外企業(yè)對衛(wèi)星導(dǎo)航器件、終端、軟件、數(shù)據(jù)的采購的進一步增加，產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值實現(xiàn)384億元，同比增長12.1％，在總體產(chǎn)值中占比為9.52％，其中基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)值分別占比為3.64％、1.78％和4.1％。

在“新基建”發(fā)展帶動下，終端采購和系統(tǒng)集成項目規(guī)模顯著提高，中游產(chǎn)值實現(xiàn)1770億元，同比增長11.9％，在總體產(chǎn)值中占比為43.88％，其中終端集成環(huán)節(jié)占比為27.84％，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占比為16.04％。下游運營服務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中漲幅最快，疫情封閉使無人系統(tǒng)、醫(yī)療健康、防疫消殺、遠程監(jiān)控、線上服務(wù)等下游運營服務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用場景非常活躍，市場規(guī)?？焖贁U大，2020年下游產(chǎn)值達到1879億元，同比增長23.2％，在總體產(chǎn)值占比為46.6％。隨著未來時空服務(wù)和“+北斗”行業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，以及投資推動，預(yù)期下游服務(wù)產(chǎn)值仍將保持快速增長，成為產(chǎn)值主要增長點。

在知識產(chǎn)權(quán)方面，截止到2020年12月31日（以專利公開時間為準(zhǔn)），據(jù)工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權(quán)中心對中國專利授予機構(gòu)的著錄項目統(tǒng)計，中國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）已突破8.5萬件，保持全球第一位。

“+北斗”持續(xù)活躍，促應(yīng)用擴展市場提升

2020年“+北斗”發(fā)展更加活躍，“行業(yè)+北斗”新生業(yè)態(tài)對市場規(guī)模和應(yīng)用場景擴展產(chǎn)生巨大影響。白皮書顯示，2020年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量超4.36億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機出貨量達到2.96億臺；汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量達到281萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量達到437萬臺，各類監(jiān)控終端銷量達到419萬臺。

截至2020年底，國內(nèi)超700萬輛道路營運車輛、超過30000輛郵政快遞干線車輛、1400艘公務(wù)船舶已應(yīng)用北斗系統(tǒng)，綜合交通管理效率和運輸安全水平全面提升，重特大事故發(fā)生起數(shù)下降93％，死亡率下降86％；北斗鐵路行業(yè)綜合應(yīng)用示范工程項目正式啟動，推廣各型號北斗終端近8000臺。約300架通用飛行器安裝使用北斗系統(tǒng)，占比11％，運輸航空器上成功實現(xiàn)了北斗首次應(yīng)用。此外，已有10萬只集裝箱已安裝北斗定位終端，1萬只應(yīng)用于中歐班列。

此外，“森林防護+北斗”、“公安巡邏+北斗”也得到大量應(yīng)用部署，各地部署手持巡護型終端、北斗應(yīng)急指揮終端、北斗車載終端合計超過15000臺/套用于森林防火；各地部署警用車載終端、移動警務(wù)終端合計超過12100余臺/套用于公安巡邏。

以智能手機和智能穿戴式設(shè)備為代表的北斗大眾領(lǐng)域應(yīng)用也獲得全面突破。隨著近年來銷量靠前的華為、VIVO、OPPO、小米等品牌手機使用兼容北斗芯片，北斗在智能手機上的應(yīng)用滲透率得到進一步提高，同時華為和小米的部分穿戴式設(shè)備也已經(jīng)采用北斗兼容芯片。

此外，近些年來，交通、電力、鐵路、石化、通信、軍工等行業(yè)領(lǐng)域主動跨界進入北斗產(chǎn)業(yè)，相繼成立了專門的北斗機構(gòu)或企業(yè)，積極探索開拓以北斗技術(shù)為賦能手段的應(yīng)用場景，推進本行業(yè)北斗應(yīng)用，促進自身主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，進一步推動了北斗應(yīng)用向深度和廣度發(fā)展。

高精度應(yīng)用發(fā)展迅猛，市場高速增長

2020年行業(yè)高精度應(yīng)用發(fā)展迅速，在電力、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、精細化施工、高精度測繪、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等細分市場中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高精度器件和產(chǎn)品的銷售規(guī)模呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。其中，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)大力開展電力北斗地基增強系統(tǒng)建設(shè)，截止2020年底，已建設(shè)完成了約1700座電力北斗地基增強系統(tǒng)；基于北斗的農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)推廣應(yīng)用近4.5萬臺/套，節(jié)約50％的用工成本。

在抗擊新冠肺炎疫情期間，基于北斗高精度技術(shù)的測繪方案為湖北、陜西等多地的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅縮短了前期勘察測量的時間，顯著提高了施工效率。無人機在抗擊新冠肺炎疫情中發(fā)揮了巨大作用，包括植保、物流、消殺、偵查、監(jiān)視等在內(nèi)的精準(zhǔn)無人機飛行細分市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，大幅提升了高精度市場的總體規(guī)模。

北斗高精度定位服務(wù)平臺（北斗定位2.0版）的發(fā)布，可將民用手機的定位精度提高到1.2米，大眾消費級車輛導(dǎo)航等也可享受高精度定位服務(wù)；國內(nèi)市場各類高精度應(yīng)用終端（含測量型接收機）總銷量接近150萬臺/套，其中應(yīng)用國產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過70％左右；高精度天線出貨量接近150萬只。

白皮書建議，要大力推進“三農(nóng)”、移動大健康、無人系統(tǒng)、智能交通和物流管理、科學(xué)普及、科技教育、科創(chuàng)競賽等領(lǐng)域的高精度大眾化應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新，形成各種各樣的、行業(yè)的、區(qū)域的、大眾化的系統(tǒng)集成解決方案，推進北斗高精度大眾化的技術(shù)自主化、系統(tǒng)國產(chǎn)化、應(yīng)用規(guī)?；?、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化和市場全球化。

產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集發(fā)展優(yōu)勢鞏固，保持穩(wěn)定增長

2020年，具有傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點城市積極結(jié)合國家戰(zhàn)略和自身特點，在衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩(wěn)定增長。

2020年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值2958億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達73.4％。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到821億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到315億元。

上述區(qū)域中北京、上海、河北、江蘇、廣州等省市相繼出臺發(fā)展新基建政策，開展“北斗+5G”應(yīng)用示范，推進北斗技術(shù)的深度應(yīng)用，或以重點支持龍頭企業(yè)發(fā)展，或以推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地集聚為主要手段，打造“北斗+”融合應(yīng)用生態(tài)圈，逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，并大力促進了北斗與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，形成“北斗+”和“+北斗”的新業(yè)態(tài)、新模式，從而實現(xiàn)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的穩(wěn)定快速增長。

新時空服務(wù)到來，產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈不斷擴大

2020年是北斗三號系統(tǒng)全面建成之年，也是習(xí)近平主席提出的“2035年前還將建設(shè)完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系”的起步之年。北斗正全面邁向綜合時空體系發(fā)展新階段，將帶動形成數(shù)萬億規(guī)模的時空信息服務(wù)市場。

白皮書指出，進入新的發(fā)展階段，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生顯著變化，精準(zhǔn)時空服務(wù)正逐漸取代目前的位置服務(wù)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心方向。圍繞建設(shè)更加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國新時空服務(wù)體系，著力推進體系化融合創(chuàng)新，實現(xiàn)PNT技術(shù)更廣泛的應(yīng)用于移動網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，將當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系極大拓展，形成更大的產(chǎn)值規(guī)模是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來總路線。在這一過程中，以時空信息為核心的各種服務(wù)將不斷涌現(xiàn)，各類新用戶群體、新商業(yè)模式和新業(yè)務(wù)形態(tài)也將不斷形成和發(fā)展，越來越多的原本屬于其他領(lǐng)域的用戶群體、科研機構(gòu)群體和企事業(yè)單位群體正在與衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)界相融合，不斷擴充著北斗應(yīng)用產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，使產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和外沿迅速擴大，產(chǎn)業(yè)的范疇和邊界逐漸模糊。

預(yù)計到2025年，預(yù)期綜合PNT發(fā)展將直接形成5－10億/年的芯片及終端市場規(guī)模，總體產(chǎn)值預(yù)計達到8000－10000億元規(guī)模。到2035年，預(yù)期構(gòu)建形成智能信息產(chǎn)業(yè)體系，創(chuàng)造形成中國服務(wù)品牌，直接產(chǎn)生和帶動形成的總體產(chǎn)值規(guī)模將超過30000億元左右。

北斗優(yōu)先，促產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2020年，北斗邁進全球服務(wù)新時代。作為國家安全的戰(zhàn)略資源和重要保障以及經(jīng)濟建設(shè)不可或缺的基礎(chǔ)性信息資源，未來北斗將全面服務(wù)國防、外交和經(jīng)濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略。

白皮書建議，為實現(xiàn)北斗產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，為實現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域完全自主可控、為應(yīng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，“十四五”期間，應(yīng)積極確立支持北斗優(yōu)先和標(biāo)配化發(fā)展的方針，全面推動北斗規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展，徹底擺脫行業(yè)“小散亂低”的局面。

白皮書認(rèn)為，首先應(yīng)從管理、政策、應(yīng)用、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面多管齊下支持北斗優(yōu)先和標(biāo)配化發(fā)展。在管理方面，積極組織構(gòu)建跨行業(yè)、跨部門的常設(shè)協(xié)調(diào)機構(gòu)推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把北斗時空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和“北斗優(yōu)先”發(fā)展列入國家北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃。

在政策方面，適時出臺北斗應(yīng)用指導(dǎo)性文件，明確北斗優(yōu)先方針，支持研發(fā)、采購、應(yīng)用北斗自主可控方案的國產(chǎn)芯片、應(yīng)用終端和數(shù)據(jù)處理軟件，在檢驗檢測和產(chǎn)品評定中將北斗優(yōu)先作為必檢項。

在應(yīng)用方面，通過政策性規(guī)定，在涉及國家安全和國民經(jīng)濟命脈的關(guān)鍵領(lǐng)域和行業(yè)，強制應(yīng)用北斗時空基準(zhǔn)；凡在市場上銷售的具有衛(wèi)星導(dǎo)航功能的所有終端設(shè)備，必須具有北斗三號接收功能，并且投入實際應(yīng)用；同時提倡與鼓勵北斗與其他GNSS的兼容互操作應(yīng)用，從而大力推進具有北斗優(yōu)先功能的北斗兼容設(shè)備標(biāo)配化應(yīng)用。

在技術(shù)方面，扶持研究開發(fā)北斗為主/北斗優(yōu)先的芯片、模塊、組件、終端和系統(tǒng)、算法、數(shù)據(jù)處理軟件等產(chǎn)品，并提高應(yīng)用產(chǎn)品國產(chǎn)化率。

在標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)進一步推動北斗參與其他國際標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，提升北斗的全球應(yīng)用話語權(quán)，提高北斗在國內(nèi)和國際市場的競爭力。